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硅谷不再独霸全球风险资本市场 亚洲势力崛起

发布时间:2018/04/16 点击量:

硅谷不再独霸全球风险资本市场 亚洲势力崛起

1992年至2017年全球风投变化情况

腾讯科技讯 据外媒报道,硅谷长期以来一直是无可争议的风险资本之王,但现如今亚洲已能够与其平分秋色。

10年前,因为美国投资者投资的风投公司多数位于美国,也让全球近四分之三的创新型高科技初创公司和年轻公司的融资都在美国进行。

根据《华尔街日报》对风险融资数据的独家分析,当前主要来自中国的风险投资带动融资总额飙升,并更改了风投行业的格局。私募市场数据追踪机构Dow Jones Venture Source提供的数据显示,去年亚洲投资者对初创公司的投资几乎与美国投资者相当,前者占全球1540亿美元创纪录的风险投资额的40%,后者占44%。就在10年之前,来自亚洲的风险投资额尚不足全球风险投资总额的5%。

以朝阳初创企业为对象的投资潮预示着,从人工智能到自动驾驶汽车,掌控世界科技创新及其经济果实的主体将会发生变化。

创新工场创始人李开复说,从资金和专业技能来看,硅谷过去曾在科技创业者眼中是当之无愧的领先者,中国风投市场的崛起“意味着风投市场正从单一中心转向双寡头”。李开复曾先后在微软和谷歌中国子公司担任主管,2009年在北京成立了风险投资公司创新工场。

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1992年至2017年按来源地划分的风险投资额所占总投资额的比例

VentureSource的数据显示,美国投资人依旧是全球风险资本的最大单一来源,美国的风投交易数量仍超过其他地区,占到全球风险投资交易总量的近一半。美国依旧是创新的重要推动力,中国许多大规模的投资案例仍是在山寨美国的技术。对初创公司而言,来自亚洲的风投资金的大幅增加,让他们有更多的资金投入到新技术当中。

这场浪潮也让亚洲投资者在西方公司觊觎的市场上赢得了市场份额,但也引发了对国家安全的顾虑。美国政府就对中国在人工智能等主要技术领域的进步越来越感到不安。

来自东方的风险资本规模的不断扩大“对创新活动起到巨大的推动作用,”哈佛商学院教授、风投专家约什-勒纳(Josh Lerner)说。“如果你认为成为发明创造的核心地能提高国内生产总值等等,那这就意味着美国竞争优势正在不断变弱。”

虽然日本的软银是亚洲最大的投资者之一,该公司借助来自中东的资金创办了全球最大的科技投资基金,但影响最大的还是中国的投资活动。

如果中美开打贸易战,有可能打击风险融资和整体投资。但由于截至目前关税主要涉及汽车、化学品和玉米等工业或农业出口,还不太可能对绝大多数的初创公司产生显著的直接影响。

VentureSource提供的数据显示,中国目前制造独角兽公司的速度与美国几乎相同。这些独角兽公司吸引了来自腾讯、阿里巴巴集团等互联网巨头,以及过去几年间每年都能够募集到数十亿美元的上千家国内风投公司的资金。

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2017年风险投资的流动情况

《华尔街日报》的分析显示,中国目前牵头的风险融资规模约是2013年的约15倍,增速超过美国牵头的融资,后者在这段时间增加了一倍左右。迄今为止,大多数由中资牵头的投资都流向了中国自己的公司。这些公司中的许多都是中国家喻户晓的公司,在中国市场上拥有大量客户,但在其他地区几乎无人知晓,其中就包括类似于餐厅点评网站Yelp的美团点评。

国内市场增长速度放缓及竞争激烈,推动着中国的科技公司开始着眼于海外市场。《华尔街日报》的分析发现,去年由中资公司牵头的境外风投金额较上年增长了一倍以上。

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在为印度企业提供资金的竞争,中日两国投资者纷纷涌入该国,比美国金融投资者向世界第二人口大国投入更多的风险资金

在2017年由中国投资者牵头的前五大风险投资中,有三笔投资由腾讯和阿里巴巴集团领投,目标是印度和印度尼西亚的电子商务和共享乘车初创公司。

原摩根大通亚太区投行主席、阿里巴巴集团投资的电动汽车初创企业小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地表示,许多中国科技公司“已到关键阶段,单是中国市场不足以支持其业务和估值。”顾宏地认为,“资金将首先流入中国技术、中国业务模式和中国资本可以产生更大影响力的邻近市场。”

印度最大的电子支付公司之一Paytm的首席财务官玛德赫-德奥拉(Madhur Deora)表示,该公司在2015年融资时选择与阿里巴巴集团关联公司蚂蚁金服,而不是美国投资人进行接触的原因,是因为“中国的移动互联网创新遥遥领先于美国。”消息人士透露,蚂蚁金服当前正筹备进行新一轮90亿美元的融资,对公司的估值接近1500亿美元。

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